全球最大半導體測試設備供應商愛德萬測試(Advantest)執行長Douglas Lefever 表示,具備人工智慧(AI)功能的智慧手機需求可望接續資料中心的投資,讓半導體業景氣得免出現「惡性」衰退。
Lefever 接受英國金融時報訪問表示,他正密切留意美國大型科技公司在AI支出放緩的跡象。Meta、Google和Microsoft等公司一直是資料中心的主要投資者。
Lefever指出,「支出放緩可能不會持續太久,隨後可能快速回升,但由於目前市場上超大規模資料中心業者(hyperscaler)高度集中,任何資料中心建設放緩,都將對供應鏈產生重大影響。」
相較之下,他認為,AI智慧手機的需求「有點緩慢」,但可能會迅速起飛。他說,一旦AI手機發展出突破性的功能而引爆換機潮,「將會非常瘋狂」。
愛德萬測試是台積電(2330)為輝達代工先進圖形處理器(GPU)測試設備的主要供應商,也因半導體需求大增而受益。
愛德萬測試掌控逾半的半導體測試市場,隨著晶片技術更加精進且價格更高,測試需求也隨之飆升。測試所耗時間也拉長,輝達最新的Blackwell產品測試時間是上一代的三到四倍。
對愛德萬測試設備需求增加的趨勢,短期內不太可能減弱。據分析師指出,這些設備售價高達100萬美元,零件數量甚至超過一架商用飛機。愛德萬測試專注於高階效能測試,在部分類別市占率超過60%。
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