AI PC 在2024年雖成熱門關鍵字,但實際銷售成績平平,對此宏碁 (2353)董事長陳俊聖指出,他很早就認為真正AI PC需求起飛關鍵仍是售價,時間將在3季度後,當價格來到799~899美元主流帶,就是需求勃發起動點。
戴爾創辦人麥可戴爾(Michael Dell)和惠普(HP)執行長 Ennrique Lores近月都表示,今年客戶換機速度比他們預期的要慢。
對此陳俊聖表示,他本來就沒有預期,他很早就預估,AI PC預計要3個季度後才會出現明顯動能,屆時價格會緩步來到主流價格帶:799~899美元/台,也就是2025年第3季,今年第4季才算起點,因為英特爾跟AMD的40TOPS以上算力的筆電 平台都推出了。
外電調查,目前AI PC平均成本比傳統機型高出5~15%。另外,微軟10月宣布調漲 Microsoft 365 個人版和家用版的價格,因為內建Copilot 及創意應用程式 Designer,台灣漲幅約 31%~41%。現今採購新機的預算需要比過往高許多。
不過,美國黑色星期五促銷登場,AI PC也展開促銷,宏碁的Swift 14 AI Copilot+ PC降價19%來到850美元,華碩(2357)的高通平台Vivobook S 15 筆記型電腦 ,Copilot+ PC、更降價26%,價格已經來到960美元,不過多數AI PC售價仍在千美元以上。
Digitimes研究中心分析師陳辰妃日前演講中表示,AI PC今年被視為是PC產業全村的希望,問世後大家都關注功能是什麼,要做什麼事情?這部分主要由軟體生態系主導,Win 11內建Copilot後,消費者購買NB就會取得,但需不需要?用戶還在嘗試中,微軟從企業版生產力切入,還沒有讓業者完全滿意,蘋果則擅長從消費者體驗切入,後續市場更關注蘋果在AI intelligence加入新OS及iOS18後的表現,初期功能預期會較陽春,但蘋果會不斷改版更新,可以觀察2025年後續市場反饋,果粉是另一個族群,可期待蘋果在端的影響力效果以及究竟會有怎樣的AI PC問世。
AI PC雖拉高滲透率,但AI加持沒有出現被期待的PC換機潮,PC大廠跟調研機構普遍保守,TrendForce估2024年全球筆電銷量為1.74億台,年增3.9%,2025年成長率低於5%,Digitimes研究中心預估今年AI PC晶片出貨5000萬顆,到2028年達1.42萬顆,5年複合成長率39%,滲透速度比手機慢。
川普上台帶來變數 2025年拉高天線彈性備戰
對於PC產業結束疫情的風暴買氣回歸正常,明年僅5%以內成長率,陳俊聖指出,來宏碁11年之中僅疫情的時候出現大拉貨現象,就靠各自努力,因為變數很多如關稅或供應鏈問題,不是產業5%成長宏碁就5%成長,有可能宏碁可以10%,也可能負成長,完全取決各自對策。
陳俊聖指出,對於川普上任後該如何採取對策,現在有些確定了,有些還沒確定,川普會上任是確定的事,但還沒辦法確定他上任後會做什麼,很多發言是選舉語言,實際上任會做到什麼程度還不知,現在只能很小心密切的觀察,「我們不臆測,這是我一個很重要的原則,但我們推測speculate」。
他表示,現在英特爾三個平台,AMD有五個平台,大量備貨要小心,必須備對的貨,很容易出現一開始認為押中需求,但拉太多貨的結果是改朝換代又變庫存,所以現在只能把天線拉高一點,「當一個明白人」。
陳俊聖指出,現在不但不應該提高零組件備,貨量反而要小心,因為現在在跌價趨勢,至於提前備貨或者提前中國大陸+1或中國大陸+2,要加在哪裡都不清楚,加哪裡美國都可能堵住,所以原本的想法都不管用,要等待新的想法思維出現,現在他也沒有想得十分清楚,但直接可以講是短鏈策略,盡量接近市場建置產能,若宏碁有別人沒有,就有優勢,若所有人都完全沒有辦法這樣做,就只能漲價。
對於中國大陸半導體技術崛起,宏碁創辦人施振榮表示,世界沒有辦法禁止中國大陸追求不斷的發展,他有能力就能找到方法,如果中國大陸有能力又找到方法的話,就如當年台灣想發展DRAM跟LCD技術,台灣也在想辦法技轉日本技術,不過他話鋒一轉,提到半導體發展客觀條件不容易,因為美國政策限制技術轉移,材料設備也有設限。
施振榮指出,世界變化越快,對台廠越有利,因為台廠擅長靈活與彈性,台灣早期經過風雨生信心,處變不驚的年代,現在中國大陸也經歷這個時刻,但政府有決心,華為也有決心跟能力,絕對會想辦法尋求方法,就看中國大陸本身的突破。
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